分析师角落/ HCL:维持“买”;接触IMS,CloudBenefits
HCL仍然是我们覆盖范围中最具吸引力的库存,尽管在FY21 YTD中提供了20%的收益增长,但仍然是15x FY23E P / E(38%/ 26%的折扣)。我们预计这一折扣缩小,因为它因增加云花费而受益,鉴于IT基础架构较大。尽管在过去的两个季度的预期呈现出来,但它可能会潜在地重新评估软件产品业务的增长,这仍然是股票价格的关键突出。
我们将云部署和申请迁移视为中期企业支出的最大领域,在CY20-25E之间的15-18%CAGR之间增长。凭借其高敞口基础设施管理服务(占总收入的30%),HCL将是云转移的主要受益者之一。它在云迁移空间中的行业分析师继续在顶级供应商中评级。我们预计HCL的模式2业务将在2012财年增长26%的CAGR中成长,占FY23E总收入的28%。
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