投资者提示：BIOCON等级 - 中立/操作显示符合危害
BIOCON（BIOS）稳定地建立生物仿制性产品组合，管道混合进入批准/商业化产品。除了CrAM（Syngene）/ BioSimilars之外，BIOS还在建造另一个杠杆 - 即小分子 - 在未来4 - 5年内的生长。我们将EPS估计减少5％/ 1％/ 2％，以便在生物邮件市场份额和中等增长中逐渐增加的因素。从当前水平保持有限的上坡保持中性。
在线行业;生物学牵引顺序改善：在Q3FY20中收入增加13％至17.5英镑（在线），主要是通过生物制剂（+ 31％Y-O-Y）和小分子（+ 16％Y-y）的强烈增长而导致。研究服务将Y-O-y达到卢比为5.2英镑。然而，品牌配方De-Gre-y-O-y增长。将170bp y-o-y（-150bp q-O-q）扩展的毛利率为63.6％。EBITDA边缘140bp y-o-y至25.5％（我们的估计：26.5％）由于员工成本和研发支出更高，部分抵消了其他费用的成本优化的损害。EBITDA略微增加7％Y-O-y至`4.5 bn（我们的估计：4.6 bn）。adj。 PAT下跌3.5％Y-O-Y至2.3 BN（我们的估计：2.4 bn）。
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