您的位置:首页 >产经资讯 >

分析师角:维持紫拉马尔企业的“买入”; TP RS2,278

时间:2022-05-28 17:27:03 来源:

Piramal Enterprises'(PEL)全资制药子公司Piramal Pharma(PPL)宣布收购Hemmo Pharma,以获得77.5亿卢比的预付款和额外的里程碑挂钩的付款。 PPL认为,Hemmo在肽API制造中的Forte不仅会补充现有的CDMO业务,还提供额外的增长机会,并提供垂直集成LED福利。在我们的假设中,该交易价值在7.0xFY21E销售和20.0xFY21E EV / EBITDA。

我们预计HEMMO将在FY21E-FY23E上以30.0%的CAGR增长收入。我们对PPL在Pharma业务的独特定位与其CDMO服务和关键护理产品仍然积极。维持“买入”,修订的目标价格为2,278卢比/股份(早):Rs 2,265)。


郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。