您的位置:首页 >财富新闻 >

股票角:“持有”HCL技术,结果在很大程度上符合困难

时间:2022-04-03 18:27:02 来源:

HCL Tech的收入增长6%Q-O-Q CC低于我们估计为7.1%,因为由于会计因素,IBM收购的收入较低。虽然EBITDA符合速度,但摊销也低得多。收入指导提高至15-17%的Y-O-Y CC与早期14-16%,但鉴于保守指导之前,这并不令人惊讶。利润率指导仍然保持不变,18.5-19.5%。1:1奖金问题已宣布。

收入,利润率主要符合IBM收购IPACTHCC技术的审计差异,Q2收入增长6%的Qoq CC的增长率低于我们的估计,因为从IBM产品收购的收入较低的收入表达较低(VS.估计为140毫米);有机生长似乎在1.8%Q-O-Q中略微前方。虽然EBIT利润率为20%,但我们的估计为18.5%,而且大部分影响似乎都是由于IBM收购的较低摊销影响。该公司表示,由于IBM产品的季度摊销率将在2小时内为16毫升。


郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。