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沃达丰想法评级'持有':公司正在失去SIM ConsolidationBattle

时间:2022-03-28 16:27:02 来源:

沃达丰想法(IDEA)报告弱Q1FY20 Q1FY20 Q-O-Q收入下降4.3%(街道估计为0.3%,增长0.3%)和11.0%调整的EBITDA余量(15.6%估计)。该公司的用户群进一步下降了14.1 MN,无需相称ARPU,表明该公司不仅失去了边际,低ARPU客户,而且还在升级到智能手机的用户。虽然我们对电信运营商的期望是Q4FY20的价格上涨,但我们谨慎地谨慎地考虑到它考虑在移动宽带(0.3 MN与2.3 MN Q-O-Q)和4G(4.1 MN与5.4 MN Q-O-Q)的用户添加剂中进行资本化。随着Q1FY20弱,4G用户加入较慢,我们将分别修改2010 / FY21E收入,分别调整EBITDA 3.9%/ 6.7%和34.3%/ 30.8%。保持持有RS 7的RS 7的RS 7(早期较早的RS)目标价格。


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