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Fortunes的转变得到了济数钢铁和电力股票A'买'评分

时间:2021-10-09 12:26:58 来源:

我们重申“购买”在济数钢铁和权力(JSPL)上,目标价格为350卢比,因为该公司在过去的12个季度在过去的12个季度报告了最高的EBITDA(略先达成共识):(i)在国内钢卷中施用,增长12%Y-O-Y至915kt; (ii)阿曼运营张贴最高的EBITDA $ 140 / t; (iii)电力广告仍在继续报告Rs 3.5 Bn加上季度EBITDA,尽管燃料成本上升。继续前进,我们认为JSPL将继续获得上升卷和折偏见的双胞胎福利。在CMP,该股在5.8倍FY20E EBITDA交易,符合同行和10年频段的下端。

Q3FY18表现重申了转盘:JSPL报告过去12个季度的最佳EBITDA在国内卷中推动(上涨12%的Y-O-y; 13%Q-O-Q)和Jindal Shadeed的最佳表现,以140美元/吨为单位的EBITDA。767卢比的独立拍照损失是有史以来最低的。继续前进,我们认为公司将继续从强大的国内龙头价格(短期)中受益(短期),在安尔卷中加速(长期)。


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