市场财富网
www.shifu1.com

震荡市聚焦“品质+责任”企业 ESG责任投资长期表现更优

牛年伊始,A股市场持续演绎震荡行情,板块和个股间的分化明显,市场仍以结构性机会为主,A股投资难度加大,更加考验基金管理人的投资方法和前瞻性视野。正在发行的浦银安盛ESG责任投资混合型基金(基金代码:A类009630;C类009631)因其独特的投资理念和优秀基金经理掌舵,受到了不少投资者的关注。

作为业内价值投资、ESG投资的先行者,杨岳斌对ESG投资具有深刻的理解,寻找企业商业价值与社会价值的最大交集,是ESG责任投资的亮点之一。资料显示,浦银安盛ESG责任投资基金将以60%-95%的基金资产投资于股票资产,其港股通股票不超过股票资产的50%;同时,该产品将以不低于八成的资产投资于通过ESG责任投资方法选择的证券标的。在投资策略上,浦银安盛ESG将采用“ESG”与“价值投资”相结合的投资理念,坚持严格的基本面分析,以股东价值为核心,兼顾投资回报和社会影响,并结合公司长期发展趋势,精选个股构建投资组合。

ESG领先指数的长期业绩表现也印证了杨岳斌的观点。据了解,该指数在沪深300样本股中,基于上市公司的环境保护、社会责任、公司治理表现计算ESG评分,选取评分最高的100家公司作为最终样本,可以反映此类公司的整体表现。Wind数据显示,截至2021年2月19日,ESG领先指数自2016年6月30日基日以来,累计回报达86.55%,相较于同期上证指数涨幅26.08%,斩获了60.47%的超额收益。

MSCI ESG研究部执行董事王晓书在日前举办的“双碳”行动下的ESG投资风口——浦银安盛责任投资云会议上表示,MSCI调研数据显示,73%的投资人计划在今年年底之前适度的或者是大幅的去增加ESG相关的投资。已经有越来越多的资金配置进行实实在在的投资。实证研究表明,ESG是可以带来超额的财务收益的。在市场波动非常大的情况下,ESG的一些指数相对于母指数来讲,它有一个更优的走势的表现,更小的回撤,也展示了ESG风格和概念的融入可以帮助投资者更好地去控制回撤,减少风险,在市场剧烈的波动下展现出了一个更好的稳定性。

浦银安盛ESG责任投资基金聚焦“品质企业+责任企业”,其掌舵人杨岳斌拥有24年的从业经验,历经多轮牛熊考验。以杨岳斌目前管理的浦银安盛先进制造A为例,据Wind数据统计,截至2021年2月19日,该产品自2020年1月14日成立以来,累计回报为67.69%,在同类产品中居于前1/3;期间最大回撤仅为-7.40%,在同期成立的50只同类产品中,回撤控制能力排名第6,在争取优秀业绩回报的同时,也非常重视回撤控制,降低基金组合波动,以此提高持有人的投资体验。

展望后市,杨岳斌表示,将会重点关注高品质企业和有责任的企业。一方面,在投资者结构国际化、机构化背景下,价值投资逐渐成为市场主流投资趋势,核心资产受到追捧,而且随着行业格局改善,龙头企业的竞争力在不断提升;另一方面,国际经验表明,兼顾环境保护、社会责任以及公司治理的企业,往往营运质量更加优异,长期回报也更加显著。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。