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新三板挂牌银行业绩分化严重 上半年净利同比两升六降

随着半年报收官,新三板挂牌的8家银行业绩“水落石出”。

与商业银行整体表现相似,新三板挂牌银行的资产规模同样出现普涨,大部分银行上半年净利润同比出现下滑。与此同时,新三板挂牌银行的业绩分化态势也更趋明显。正在为冲击A股IPO做着准备的齐鲁银行、如皋银行业绩继续增长,而另外6家挂牌银行则全部出现下滑,其中最高的下滑幅度超过60%。

资产规模齐涨

净利润同比大面积下滑

与A股上市银行按年报、半年报和季报披露业绩有所区别,新三板挂牌公司并非必须披露季度报告。

根据今年年初发布的修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定,精选层挂牌公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。而在创新层、基础层挂牌的公司披露的定期报告仅包括年度报告和中期报告。由于所有新三板挂牌银行均不属于精选层,因此全部挂牌新三板的8家银行中,只有4家银行此前披露了一季度经营信息。到半年报时,所有挂牌银行的今年业绩情况才首次集体披露。

《证券日报》记者梳理全部8家新三板挂牌银行半年报发现,上述银行在上半年经营普遍较为艰难,大部分银行净利润同比出现下滑。但与此同时这些银行业绩分化较为严重,虽然齐鲁银行无论在资产规模上,还是净利润上均在逾8000家挂牌公司中一枝独秀,但同时有多家银行业绩大幅下滑。

今年上半年,在要求加大金融对实体经济的支持力度的大背景下,银行纷纷加大信贷投放,使得资产规模的持续扩张,新三板挂牌银行也同样如此,8家新三板银行资产规模较年初均实现增长。

齐鲁银行作为新三板绝对的“重量级”企业,该行总资产稳坐新三板挂牌企业第一之位。截至上半年末,超过8000家新三板公司中共有22家公司总资产超过百亿元。齐鲁银行总资产已达3286.79亿元,较年初增长6.88%,遥遥领先于其他新三板公司。另一家如皋银行紧随其后,该行截至6月末的总资产524.47亿元,增长4.54%。其余银行虽然资产规模有限,但全部较年初实现增长。喀什银行资产规模增速达到12.12%,这也是8家挂牌银行中资产规模增速最高的。

与资产规模普涨不同,净利润同比出现大面积下滑的银行数量较多。

今年上半年,在新三板挂牌的逾8000家公司中,有51家公司净利润过亿元。齐鲁银行上半年实现净利润(归属于挂牌公司股东的净利润,下同)13.16亿元,同比增长9.75%。不但仍然在新三板中排名第一,且净利润较第二名的公司多出近1.5倍。如皋银行上半年实现净利润2.77亿元,增幅为4.61%。上述两家银行也是仅有的上半年净利润同比实现增长的银行。

此外,喀什银行、邢农银行和汇通银行的净利润同比分别下降32.33%、8.55%和15.42%。

相较于A股市场,新三板中的8家银行中还有3家村镇银行的身影,而这些村镇银行的经营在上半年的经营情况似乎更为艰难一些,此类银行上半年业绩均出现下滑。

客家银行曾依靠逾千万元的投资收益,让其一季度净利润同比增长高达145.93%。然而该行却在第二季度开起了“倒车”。客家银行半年报显示,其上半年实现净利润747万元,大降63.38%。公司在半年报中表示,由于持续加大对实体经济的支持力度,发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息等,导致利差持续下降。此外,由于不良贷款增长较快,计提贷款损失准备增加,导致利润下降。另两家村镇银行中,鹿城银行净利润下降23.58%,国民银行净利润下降18.37%。

相比于大面积下滑的净利润,各家银行资产质量方面基本保持稳定。除客家银行、汇通银行截至上半年末的不良贷款率较年初有所增长外,其余银行均有不同程度下降。其中,鹿城银行、汇通银行截至上半年末的不良贷款率均在1%以内。此外,绝大部分银行拨备覆盖率较年初有增加,风险抵御能力进一步加强。

招联金融首席研究员董希淼在接受《证券日报》记者采访时表示,村镇银行较为特殊,由于业务限定于在一个县域内经营,造成其规模相对较小,而且过于依靠发起行。而投资管理型村镇银行的出现,有望解决这一问题。组成一个村镇银行集团,能发挥管理上的集约优势。

挂牌银行半数为农商行

2家银行冲刺A股IPO

最新数据显示,在新三板挂牌的企业数量已达逾8000家,而在上述新三板挂牌企业中,银行类金融机构数量已达8家。

其中,农商行数量最多,共有4家,分别为如皋银行、汇通银行、喀什银行和邢农银行,此外还有客家银行、鹿城银行、国民银行3家村镇银行,综合实力最强的齐鲁银行是新三板中唯一一家城商行。

而上述8家新三板挂牌银行中,并没有一家入选精选层,除齐鲁银行及鹿城银行以及刚刚调入的客家银行为创新层外,其余银行均为基础层。北京南山投资创始人周运南在接受《证券日报》记者采访时表示,根据新三板分层管理办法,新三板挂牌企业从基础层进创新层,目前每年只有一次机会,挂牌企业只要当年满足进入创新层标准就可申请进入创新层。成为创新层企业之后,只要符合维持标准,在下一年度分层时仍可继续保留创新层。

本报记者注意到,齐鲁银行与如皋银行的各项经营指标不但领跑其他挂牌银行,而且均在冲刺A股IPO。

齐鲁银行早在2018年11月份即向证监会山东监管局提交上市辅导备案材料并获受理,2019年5月份向证监会提交了首次公开发行股票并上市的申请,拟上市地点为上交所。同年6月份在证监会网站进行了首次公开发行股票招股说明书的预先披露,并于当年底进行了预先披露更新。自2018年11月份起,该行普通股股票和优先股股票在全国中小企业股份转让系统停牌。目前,该行A股排队上市进展已处于“预先披露更新”状态。

如皋银行也在推进其A股IPO计划,在去年的股东大会上,该行A股上市相关议案已获得审议通过。

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